Šestnajstletni Sylvain in osemnajstletni Pierre že deset let skrivaj živita s svojim očetom Yvesom. Po ločitvi od njune matere je namreč Yves, potem ko mu sodišče ni dodelilo skrbništva nad otrokoma, dečka kratko in malo ugrabil ter z njima odšel živet v oddaljeno Pirenejsko gorovje. A odraščati stran od vrstnikov je vse prej kot lahko, zato se fanta tu in tam skrivaj odpravita v bližnjo vas in obiščeta tamkajšnjo diskoteko. Nekega dne pa se v vasi in bližnji okolici pojavijo letaki s fotografijami pogrešanih otrok, med katerimi sta tudi Sylvain in Pierre. Yves hoče s fantoma območje nemudoma zapustiti, a odhod jim prepreči Pierrovo nenadno izginotje. Sylvain je sprva zavoljo bratove odsotnosti nekoliko nebogljen, a kmalu ob bližnjem jezeru spozna ljubko in spogledljivo dekle z imenom Gilda ...
