Film pripoveduje o nemški triletni deklici Lottie in slovenskem fantku Marku, ki zbežita iz bombardiranega mesta in iščeta "dolino, kjer ni vojne". Nekoliko starejši Marko domneva, da gre za kraj, kamor je hodil na počitnice k stricu. Otroka se pogumno napotita tja, onkraj gora, Nemci pa jima sledijo. Ob reki se jima pridruži ameriški pilot Jim, ki je kot zaveznik na vojnem ozemlju pristal s padalom. Jim, Lottie in Marko stkejo prav posebne vrste prijateljstvo in skupaj se podajo na pot proti »dolini miru«. John Kitzmiller je leta 1956 za vlogo Jima prejel nagrado za najboljšo moško vlogo na festivalu v Cannesu.
